{"id":198,"date":"2026-01-15T14:47:16","date_gmt":"2026-01-15T14:47:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.crmtiberius.it\/staging\/?page_id=198"},"modified":"2026-01-23T09:29:08","modified_gmt":"2026-01-23T09:29:08","slug":"guida","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.crmtiberius.it\/staging\/guida\/","title":{"rendered":"Guida"},"content":{"rendered":"<div class=\"wrap mt-5\">\n<div class=\"container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-12\">\n<h3>Intro<\/h3>\n<p>Tiberius CRM \u00e8 un software gestionale all\u2011in\u2011one, che unifica tutto il ciclo commerciale: da lead e landing, a preventivi e contratti, fino a fatture elettroniche SDI\/PEC. Gestisce funnel in stile kanban o a griglia, prodotti, listini e IVA, oltre a file e condivisioni, riducendo tempi ed errori con automazioni mirate. \u00c8 self\u2011hosted in PHP, leggero e modulare, cos\u00ec mantieni pieno controllo dei dati e lo adatti rapidamente ai tuoi processi.<\/p>\n<p>Con Tiberius CRM \u00e8 possibile gestire:<\/p>\n<ul>\n<li>Campagne e lead<\/li>\n<li>Contatti e clienti<\/li>\n<li>Prodotti e servizi<\/li>\n<li>Allegati interni<\/li>\n<li>Preventivi, vendite e rate<\/li>\n<li>Archivio documenti (Drive esterno)<\/li>\n<li>Account<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"elencoGuide\" class=\"mt-5\">Guide per l&#8217;uso di Tiberius CRM<\/h3>\n<div class=\"my-4 bg-white rounded-4 p-4 d-flex justify-content-center align-items-center flex-wrap\">\n<a href=\"#gestireLead\" class=\"btn btn-brand mx-3 mb-3 font-400\">Gestire un lead<\/a><br \/>\n<a href=\"#venditaDaLead\" class=\"btn btn-brand mx-3 mb-3 font-400\">Generare una vendita da un lead<\/a><br \/>\n<a href=\"#venditaDiretta\" class=\"btn btn-brand mx-3 mb-3 font-400\">Generare una vendita diretta<\/a><br \/>\n<a href=\"#gestioneFormazione\" class=\"btn btn-brand mx-3 mb-3 font-400\">Gestire un corso di formazione<\/a>\n<\/div>\n<h5 id=\"gestireLead\" class=\"pt-5\"><i class=\"ph ph-file-text\"><\/i> Gestire un lead<\/h5>\n<p class=\"font-12 text-uppercase\">Campagna \/ lead \/ cliente<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Creare una campagna<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco1b').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco1b\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Funnel -> <span class=\"btn-verde font-400\">+ Aggiungi campagna<\/span><\/li>\n<li>le campagne sono i contenitori principali dei lead<\/li>\n<li>le campagne sono divise in stati, ben visibili nella modalit\u00e0 kanban, in cui ogni colonna \u00e8 uno stato<\/li>\n<li>gli stati definiscono il processo che porta un lead dall&#8217;entrata alla sua conclusione<\/li>\n<li>i lead in entrata verranno visualizzati come schede nella prima colonna (che rappresenta il primo stato)<\/li>\n<li>a seconda dei risultati che produrranno, i lead potranno essere spostati sotto altre colonne (cio\u00e8 in altri stati)<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Configurare una campagna<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco1bb').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco1bb\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>dopo il click su &#8220;Aggiungi campagna&#8221;, si acceder\u00e0 alla pagina di configurazione<\/li>\n<li>inserire un titolo per la campagna e scegliere un gestore. Se chi sta creando la campagna \u00e8 un gestore, trover\u00e0 il proprio nome di default<\/li>\n<li>scegliere un partner se disponibile<\/li>\n<li>scegliere i reseller<\/li>\n<li>scegliere gli agenti, che verranno proposti gi\u00e0 organizzati per reseller di riferimento<\/li>\n<li>attivare gli stati attraverso i quali potranno essere spostati i lead<\/li>\n<li>configurare le notifiche (per email) che dovranno essere inviate ai vari ruoli quando un lead cambi stato. \u00c8 possibile inviare notifiche anche a email personalizzate<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Inserire lead<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco2b').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco2b\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Funnel -> <span class=\"btn-verde font-400\">+ Aggiungi lead<\/span><\/li>\n<li><em>oppure<\/em> creare una landing pubblica collegata alla campagna, con un contenuto e un form che, se compilato da un visitatore, crea direttamente un lead all&#8217;interno della campagna. Per creare questo tipo di landing, \u00e8 necessario rivolgersi all&#8217;admin<\/li>\n<li>\u00e8 possibile inserire pi\u00f9 lead per ogni campagna<\/li>\n<li>i lead non sono accessibili ai potenziali clienti indicati nei lead<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore, admin e gli agenti nominati in fase di creazione della campagna<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Gestire un lead<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco3b').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco3b\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Funnel -> Scheda lead<\/li>\n<li>la scheda lead presenta i dati riassuntivi, inseriti in fase di creazione del lead stesso, e i dettagli completi<\/li>\n<li>nella zona &#8220;Note operatori&#8221;, ogni operatore pu\u00f2 inserire una nota che sar\u00e0 visibile anche ai colleghi<\/li>\n<li>la barra in basso di ogni scheda permette di: <i class=\"ph ph-trash\"><\/i> eliminare il lead, <i class=\"ph ph-flow-arrow\"><\/i> spostarlo su un altro stato (colonna), <i class=\"ph-fill ph-pencil\"><\/i> modificarlo o <i class=\"ph-bold ph-user-circle-plus\"><\/i> generare un cliente a partire dai dati contenuti nel lead stesso<\/li>\n<li>\u00e8 possibile associare il lead a un cliente gi\u00e0 esistente oppure crearne uno nuovo contestualmente<\/li>\n<li>dopo aver associato un cliente a una scheda lead, \u00e8 possibile generare preventivi (vedi guide successive)<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Visualizzare i lead a griglia<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco4b').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco4b\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Funnel -> <span class=\"btn-brand font-400\"><i class=\"ph-fill ph-grid-nine\"><\/i><\/span><\/li>\n<li>questa modalit\u00e0 visiva mostra i lead a griglia e non a colonne<\/li>\n<li>i lead sono raggruppati in ordine di stato, quindi i lead nello stesso stato saranno visualizzati uno di seguito all&#8217;altro<\/li>\n<li>le opzioni disponibili sono: modifica e cambia stato<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#elencoGuide\">Vai all&#8217;elenco<\/a><\/p>\n<h5 id=\"venditaDaLead\" class=\"pt-5\"><i class=\"ph ph-file-text\"><\/i> Generare una vendita da un lead<\/h5>\n<p class=\"font-12 text-uppercase\">Campagna \/ lead \/ cliente \/ preventivo \/ vendita \/ rate \/ fatture<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Creare una campagna<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco1').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco1\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Funnel -> <span class=\"btn-verde font-400\">+ Aggiungi campagna<\/span><\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Inserire lead<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco2').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco2\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Funnel -> <span class=\"btn-verde font-400\">+ Aggiungi lead<\/span><\/li>\n<li>\u00e8 possibile inserire pi\u00f9 lead per ogni campagna<\/li>\n<li>i lead possono arrivare anche da speciali landing collegate con la campagna<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore, admin e gli agenti nominati in fase di creazione della campagna<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Associare un lead a un cliente<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco3').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco3\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Funnel -> Scheda lead -> <span class=\"btn-verde\"><i class=\"ph-bold ph-user-circle-plus\"><\/i><\/span><\/li>\n<li>\u00e8 possibile associare il lead a un cliente gi\u00e0 esistente oppure crearne uno nuovo contestualmente<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Generare un preventivo da un lead<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco4').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco4\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Funnel -> Scheda lead -> <span class=\"btn-verde font-400\">+ preventivo<\/span><\/li>\n<li>\u00e8 possibile generare un preventivo anche da altre pagine (vedi guide successive)<\/li>\n<li>questa operazione \u00e8 possibile solo dopo aver associato un cliente al lead<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Gestire il preventivo<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco5').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco5\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Preventivi -> Riga: [Nome preventivo] -> Pagina preventivo<\/li>\n<li>per aggiungere prodotti e\/o servizi \u00e8 obbligatorio inserire: data, emittente, intestazione e titolo<\/li>\n<li>una volta effettuato il primo salvataggio sar\u00e0 possibile modificare la lista prodotti e aggiungere allegati<\/li>\n<li>\u00e8 possibile generare un PDF da inviare al cliente mediante la funzione <span class=\"btn-verde font-400\">Stampa<\/span><\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Mettere il preventivo in stato \u201cAccettato\u201d<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco6').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco6\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Preventivi -> Riga: [Nome preventivo] -> Pagina preventivo -> [Stato]<\/li>\n<li>per poter generare una vendita, \u00e8 necessario che il preventivo sia in stato &#8220;Accettato&#8221;<\/li>\n<li>il bottone <span class=\"btn-verde font-400\">Genera vendita&#8230;<\/span> pu\u00f2 mettere automaticamente il preventivo in stato &#8220;Accettato&#8221;<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Generare una vendita<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco7').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco7\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Preventivi -> Riga: [Nome preventivo] -> Pagina preventivo -> <span class=\"btn-verde font-400\">Genera vendita\u2026<\/span><\/li>\n<li>\u00e8 possibile generare una vendita anche da altre pagine (vedi guide successive)<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Configurare una vendita<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco8').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco8\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>una volta fatto click sul bottone &#8220;Genera vendita&#8230;&#8221;, \u00e8 necessario configurare le relative opzioni<\/li>\n<li>il configuratore eredita dal preventivo vari dati come: azienda, cliente, prodotti, totali e scontistica<\/li>\n<li>la numerazione \u00e8 generata in modo automatico<\/li>\n<li>le date di inizio e fine contratto NON si riferiscono all&#8217;inizio dei pagamenti, che va invece indicata nel campo della data di inizio fatturazione<\/li>\n<li>\u00e8 possibile creare una vendita una tantum (es: prodotto) oppure rateale con o senza anticipo<\/li>\n<li>se la vendita \u00e8 rateale, \u00e8 necessario decidere la durata del periodo di fatturazione e la frequenza delle rate, il sistema penser\u00e0 allo sviluppo del piano di rateazione<\/li>\n<li>\u00e8 possibile impostare un numero di mesi prima della partenza della prima rata<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Gestire della vendita<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco9').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco9\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>Amministrazione \/ Vendite -> Riga: [Nome vendita] -> Pagina vendita<\/li>\n<li>una volta creata la vendita, la si pu\u00f2 gestire a partire dalla pagina con l&#8217;elenco di tutte le vendite o dalla pagina del cliente intestatario<\/li>\n<li>la pagina della vendita presenta tutti i dati della vendita e il piano rate<\/li>\n<li>a partire dalla data di inizio fatturazione, le rate potranno essere generate e successivamente associate a una fattura<\/li>\n<li>generare una rata NON significa generare anche la relativa fattura<\/li>\n<li>\u00e8 possibile aggiungere degli addon alla vendita in corso, anche a rate iniziate, scegliendo un preventivo dalla sezione addon<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Generare e gestire le rate<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco10').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco10\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>Amministrazione \/ Vendite -> Riga: [Nome vendita] -> Pagina vendita -> Scheda rata<\/li>\n<li>le rate sono rappresentate da schede contenenti i dati principali della rata in questione<\/li>\n<li>alla data di scadenza di ogni rata, si attiva il bottone per la relativa attivazione e gestione (vedi punto seguente)<\/li>\n<li>\u00e8 possibile accorpare pi\u00f9 rate tra di loro<\/li>\n<li>\u00e8 possibile azzerare una o pi\u00f9 rate spalmando il relativo importo sulle successive<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<li><strong>Associare una fattura a una rata<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco11').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco11\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>Amministrazione \/ Vendite -> Riga: [Nome vendita] -> Pagina vendita -> Scheda rata -> [Vedi] -> Pagina rata -> [Gestione rata]<\/li>\n<li>\u00e8 possibile gestire la rata mediante le funzioni di Fatture in Cloud (se siano stati inseriti i codici nell&#8217;anagrafica dell&#8217;azienda) oppure fuori piattaforma indicando i riferimenti di una fattura<\/li>\n<li>\u00e8 possibile gestire pagamenti parziali<\/li>\n<li>\u00e8 possibile tenere conto di eventuali anticipi o pagamenti parziali<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<li><strong>Analisi e controllo:<\/strong> dalla pagina Amministrazione \/ Fatture, \u00e8 possibile avere un quadro completo sintetico sulla situazione di tutte le vendite e delle relative rate<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#elencoGuide\">Vai all&#8217;elenco<\/a><\/p>\n<h5 id=\"venditaDiretta\" class=\"pt-4\"><i class=\"ph ph-file-text\"><\/i> Generare una vendita diretta<\/h5>\n<p class=\"font-12 text-uppercase\">Contatto \/ preventivo \/ vendita \/ rate \/ fatture<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Creare un contatto profilato<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco3a').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco3a\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Contatti -> <span class=\"btn-verde\"><i class=\"ph ph-plus\"><\/i><\/span><\/li>\n<li>\u00e8 necessario inserire tutti i campi obbligatori<\/li>\n<li>almeno uno tra codice destinatario e PEC<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Generare un preventivo da un contatto<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco4a').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco4a\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Contatti -> Riga: [Nome contatto] -> Colonna: Peventivi <span class=\"btn-verde\"><i class=\"ph ph-plus\"><\/i><\/span><\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Gestire il preventivo<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco5a').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco5a\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Preventivi -> Riga: [Nome preventivo] -> Pagina preventivo<\/li>\n<li>per aggiungere prodotti e\/o servizi \u00e8 obbligatorio inserire: data, emittente, intestazione e titolo<\/li>\n<li>una volta effettuato il primo salvataggio sar\u00e0 possibile modificare la lista prodotti e aggiungere allegati<\/li>\n<li>\u00e8 possibile generare un PDF da inviare al cliente mediante la funzione <span class=\"btn-verde font-400\">Stampa<\/span><\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Mettere il preventivo in stato \u201cAccettato\u201d<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco6a').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco6a\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Preventivi -> Riga: [Nome preventivo] -> Pagina preventivo -> [Stato]<\/li>\n<li>per poter generare una vendita, \u00e8 necessario che il preventivo sia in stato &#8220;Accettato&#8221;<\/li>\n<li>il bottone <span class=\"btn-verde font-400\">Genera vendita&#8230;<\/span> pu\u00f2 mettere automaticamente il preventivo in stato &#8220;Accettato&#8221;<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Generare una vendita<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco7a').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco7a\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>CRM \/ Preventivi -> Riga: [Nome preventivo] -> Pagina preventivo -> <span class=\"btn-verde font-400\">Genera vendita\u2026<\/span><\/li>\n<li>\u00e8 possibile generare una vendita anche da altre pagine (vedi guide successive)<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Configurare una vendita<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco8a').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco8a\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>una volta generata una vendita, \u00e8 necessario configurare le relative opzioni<\/li>\n<li>il configuratore eredita dal preventivo vari dati come: azienda, cliente, prodotti, totali e scontistica<\/li>\n<li>la numerazione \u00e8 generata in modo automatico<\/li>\n<li>le date di inizio e fine contratto non si riferiscono all&#8217;inizio dei pagamenti, che \u00e8 indicato nella data di inizio fatturazione<\/li>\n<li>\u00e8 possibile creare una vendita una tantum (es: prodotto) oppure rateale con o senza anticipo<\/li>\n<li>se la vendita \u00e8 rateale, \u00e8 necessario decidere la durata del periodo di fatturazione e la frequenza delle rate, il sistema penser\u00e0 allo sviluppo delle rate stesse<\/li>\n<li>\u00e8 possibile impostare un numero di mesi prima della partenza della prima rata<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Gestire della vendita<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco9a').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco9a\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>Amministrazione \/ Vendite -> Riga: [Nome vendita] -> Pagina vendita<\/li>\n<li>una volta creata la vendita, la si pu\u00f2 gestire a partire dalla pagina con l&#8217;elenco di tutte le vendite o dalla pagina del cliente intestatario<\/li>\n<li>la pagina della vendita presenta tutti i dati della vendita e il piano rate<\/li>\n<li>a partire dalla data di inizio fatturazione, le rate potranno essere generate e successivamente associate a una fattura<\/li>\n<li>generare una rata NON significa generare anche la relativa fattura<\/li>\n<li>\u00e8 possibile aggiungere degli addon alla vendita in corso, anche a rate iniziate, scegliendo un preventivo dalla sezione addon<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Generare e gestire le rate<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco10a').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco10a\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>Amministrazione \/ Vendite -> Riga: [Nome vendita] -> Pagina vendita -> Scheda rata<\/li>\n<li>le rate sono rappresentate da schede contenenti i dati principali della rata in questione<\/li>\n<li>alla data di scadenza di ogni rata, si attiva il bottone per la relativa attivazione e gestione (vedi punto seguente)<\/li>\n<li>\u00e8 possibile accorpare pi\u00f9 rate tra di loro<\/li>\n<li>\u00e8 possibile azzerare una o pi\u00f9 rate spalmando il relativo importo sulle successive<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Associare una fattura a una rata<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco11a').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco11a\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>Amministrazione \/ Vendite -> Riga: [Nome vendita] -> Pagina vendita -> Scheda rata -> [Vedi] -> Pagina rata -> [Gestione rata]<\/li>\n<li>\u00e8 possibile gestire la rata mediante le funzioni di Fatture in Cloud (se siano stati inseriti i codici nell&#8217;anagrafica dell&#8217;azienda) oppure fuori piattaforma indicando i riferimenti di una fattura<\/li>\n<li>\u00e8 possibile gestire pagamenti parziali<\/li>\n<li>\u00e8 possibile tenere conto di eventuali anticipi o pagamenti parziali<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: gestore, amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Analisi e controllo:<\/strong> dalla pagina Amministrazione \/ Fatture, \u00e8 possibile avere un quadro completo sintetico sulla situazione di tutte le vendite e delle relative rate<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#elencoGuide\">Vai all&#8217;elenco<\/a><\/p>\n<h5 id=\"gestioneFormazione\" class=\"mt-5\"><i class=\"ph ph-file-text\"><\/i> Gestire un corso di formazione<\/h5>\n<p class=\"font-12 text-uppercase\">Formazione \/ elenco formazione \/ formazione<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Creare un corso<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco1c').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco1c\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>Formazione \/ elenco formazione -> <span class=\"btn-verde font-400\"><i class=\"ph-bold ph-plus\"><\/i><\/span><\/li>\n<li>verr\u00e0 aperta una finestra popup con il solo titolo e un menu a discesa per scegliere il cliente a cui verr\u00e0 erogato il corso<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Configurare\/modificare un corso<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco2c').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco2c\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>Formazione \/ elenco formazione -> Riga: [Nome corso]<\/li>\n<li>una volta registrato un corso, sar\u00e0 possibile configurarlo nella relativa scheda<\/li>\n<li>nella nuova pagina sar\u00e0 possibile modificare titolo e cliente destinatario del corso<\/li>\n<li>aggiungere i collaboratori che potranno erogare il corso mediante l&#8217;apposito menu a discesa. L&#8217;elenco dei collaboratori scelti si popoler\u00e0<\/li>\n<li>aggiungere i pacchetti di ore facendo su Pacchetti -> <span class=\"btn-verde font-400\"><i class=\"ph-bold ph-plus\"><\/i><\/span><\/li>\n<li>per aggiungere un pacchetto \u00e8 necessario inserire un nome, la durata in minuti e ore, e la data i scadenza<\/li>\n<li>le sessioni vengono create al termine di ogni lezione (vedi di seguito) e potranno essere scaricate in CSV<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Erogare una lezione<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco3c').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco3c\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>Formazione \/ elenco formazione -> Riga: [Nome corso] -> Pacchetti -> Riga: [Pacchetto] -> Colonna: [Azioni] -> <span class=\"btn-brand font-400\"><i class=\"ph-fill ph-play\"><\/i><\/span><\/li>\n<li>questa funzione \u00e8 abilitata solo per i collaboratori abilitati<\/li>\n<li>al click sul play in corrispondenza di un pacchetto, si aprir\u00e0 una finestra popup con i dati del pacchetto scelto, un timer e il bottone <span class=\"btn-verde font-400\">Avvia sessione<\/span><\/li>\n<li>dopo l&#8217;avvio della sessione il timer partir\u00e0 e comparir\u00e0 il bottone <span class=\"btn-rosso font-400\">Chiudi sessione<\/span><\/li>\n<li>alla chiusura della sessione il tempo trascorso verr\u00e0 eroso dal pacchetto scelto e verr\u00e0 registrata una nuova sessione nel relativo riquadro<\/li>\n<li>\u00e8 possibile esportare un CSV con l&#8217;elenco delle sessioni da inviare al cliente, facendo click sul bottone <span class=\"btn-verde font-400\"><i class=\"ph ph-file-csv\"><\/i><\/span><\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: collaboratore<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Eliminare un corso<button type=\"button\" onclick=\"jQuery('#elenco4c').toggle();\" class=\"btn btn-alink testo-blu\"><i class=\"ph-fill ph-plus-circle font-20\"><\/i><\/button><\/strong>\n<ul id=\"elenco4c\" class=\"mt-2 mb-4 pb-2 border-bottom\" style=\"display:none\">\n<li>Formazione \/ elenco formazione -> Riga: [Nome corso] -> Colonna: [Azioni] -> <span class=\"btn-rosso font-400\"><i class=\"ph ph-trash\"><\/i><\/span><\/li>\n<li>questa funzione cancella il corso in questione e tutti i relativi dati<\/li>\n<li><em>ruoli abilitati: amministratore e admin<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#elencoGuide\">Vai all&#8217;elenco<\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Intro Tiberius CRM \u00e8 un software gestionale all\u2011in\u2011one, che unifica tutto il ciclo commerciale: da lead e landing, a preventivi e contratti, fino a fatture <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-198","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.crmtiberius.it\/staging\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.crmtiberius.it\/staging\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.crmtiberius.it\/staging\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crmtiberius.it\/staging\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crmtiberius.it\/staging\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=198"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.crmtiberius.it\/staging\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/198\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":413,"href":"https:\/\/www.crmtiberius.it\/staging\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/198\/revisions\/413"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.crmtiberius.it\/staging\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}