INTRO
Il funnel ti permette di gestire un flusso lead attraverso gli stati di una campagna.

CAMPAGNE
Per prima cosa devi creare una campagna con il bottone Aggiungi campagna e decidere il nome della campagna, di quali stati si comporrà e se dovranno esserre inviate notifiche per email ogni volta che un lead cambi stato

È possibile creare più campagne. Per vedere il flusso di una specifica campagna, è necessario sceglierla dal menu a tendina "Filtra per campagna..." in alto a sinistra
Se si possiede il ruolo corretto "Amministrazione", è possibile modificare una campagna mediante il bottone .

LEAD
I lead possono essere aggiunti in una campagna cliccando il bottone Aggiungi lead

Per creare un lead è necessario inserire le seguenti informazioni:
- il titolo del lead
- l'autore del lead (di default il nome dell'uetnte collegato)
- la tipologia di cliente
- i dati del cliente, facendo attenzione a quelli obbligatori come, a esempio, i dati del referente
- una nota iniziale (opzionale)

Il lead apparirà sotto forma di scheda e inizierà dal primo stato della campagna. Tramite la scheda lead sarà possibile:
- recuperare le informazioni e i dati cliente
- inserire note personalizzate
- eliminare il lead
- spostare il lead in un nuovo stato (mediante trascinamento o cliccando sull'apposito bottone nel footer della scheda)
- modificare il lead
- trasformare il lead in un contatto profilato o collegarlo a un contatto già esistente

È possibile cercare uno o più lead per titolo, descrizione o collaboratore, utilizzando i filtri posti tra il nome della campagna e le etichette degli stati.

Una volta collegato un lead a un cliente, sarà possibile associare al lead uno o più contratti cliccando il bottone cotratto

I lead di tutte le campagne possono essere visualizzati anche in modalità di schede a griglia, cliccando sul bottone

Mediante il bottone è possibile accedere all'elenco dei contatti profilati